Структура CRM, воронок, стадий и карточек
Аудируем CRM, проектируем процессы и связываем Bitrix24 с телефонией, договорами, выбранным оператором ЭДО, банковскими операциями и AI-агентами. Менеджеры работают в едином интерфейсе, а система контролирует статусы, сроки и исключения.
для компаний, в которых Bitrix24 используется только как записная книжка или простая воронка
для отделов продаж с большим количеством ручных операций
для бизнеса, где телефония, договоры, счета, ЭДО и банк существуют отдельно
для руководителей, которые не видят актуального статуса сделки, договора и оплаты
для компаний, которым нужны AI-агенты внутри контролируемого бизнес-процесса
Структура CRM, воронок, стадий и карточек
Роли пользователей и права доступа
Роботы, бизнес-процессы, триггеры и ручные операции
Телефония, обработка входящих и исходящих звонков
Работа с компаниями, контактами, договорами, счетами и оплатами
Интеграции, вебхуки, приложения и места хранения секретов
Качество данных, дубли и обязательные поля
Отчётность, контроль сроков и управленческая прозрачность
Информационная безопасность и устойчивость интеграций
Закрытые ключи электронной подписи не передаются AI-агентам или интеграционному сервису. Юридически значимая подпись выполняется только уполномоченным человеком.
Интеграция не подписывает и не отправляет платёж самостоятельно. Черновик проверяет и подписывает уполномоченный пользователь банка с MFA.
AI-агенты работают как участники формализованного процесса. Все внешние сообщения, финансовые и юридически значимые операции имеют заранее определённые правила, журнал действий и механизм человеческого подтверждения.
Для сложных сценариев Clientel использует отдельный Integration Gateway — защищённый серверный слой между Bitrix24 и внешними системами. Он принимает команды из CRM, обращается к разрешённым API, возвращает статусы, ведёт журнал операций и повторяет запросы при временных ошибках.
Архитектура строится вокруг бизнес-процесса клиента, а не вокруг конкретного банка или оператора ЭДО. Внешние системы подключаются к Integration Gateway отдельными адаптерами — поставщика можно заменить или добавить без полной перестройки Bitrix24. Подключение возможно при наличии у поставщика подходящего API или другого документированного способа интеграции; при отсутствии технических возможностей Clientel фиксирует ограничение и предлагает доступный сценарий.
Изучаем процессы, CRM, роли, данные и интеграции.
Проектируем воронки, сущности, статусы и границы автоматизации.
Описываем API, права, события, ошибки и требования безопасности.
Настраиваем процессы на безопасных данных.
Подключаем согласованные внешние системы через Gateway.
Добавляем ограниченные сценарии с понятными правилами эскалации.
Проверяем ключевые пользовательские и аварийные сценарии.
Переносим в production, включаем мониторинг и обучаем команду.
карта текущих процессов и проблем
целевая архитектура Bitrix24
настроенные воронки, роли и автоматизации
согласованные интеграции
единый контроль договоров, счетов и оплат
сценарии AI-агентов с ограничениями и эскалациями
документация и матрица прав
журналируемый и поддерживаемый интеграционный контур
план дальнейшего развития CRM
Clientel строит собственный операционный контур на базе Bitrix24, отдельного Integration Gateway, корпоративных сервисов данных, ЭДО и банковского API. Этот опыт позволяет нам видеть не только интерфейс CRM, но и весь процесс: от первого контакта и договора до оплаты, сопровождения и управленческого контроля. Мы проектируем и внедряем автоматизацию под согласованный процесс компании.
Нет. Сначала проводится аудит. Рабочие элементы сохраняются, а изменения внедряются поэтапно, чтобы не остановить продажи и текущие операции.
Возможность зависит от оператора, используемой АТС и доступного API. Clientel начинает с анализа текущей схемы и предлагает подходящий способ интеграции.
Да, для заранее согласованных сценариев и шаблонов. Неоднозначные, финансовые и юридически значимые действия передаются человеку или требуют подтверждения.
Да. При наличии у обслуживающего банка подходящего API или поддерживаемого защищённого канала можно получать операции и сопоставлять платежи со счетами. Неоднозначные случаи отправляются на ручную проверку.
Решение не привязано к конкретному поставщику. Мы изучаем API и правила подключения выбранного клиентом банка или оператора ЭДО, после чего проектируем соответствующий адаптер. Фактический набор операций зависит от возможностей и прав, предоставляемых поставщиком.
Нет. Электронная и банковская подпись остаётся у уполномоченного сотрудника. Интеграция может подготовить документ или банковский черновик и проконтролировать его статус.
Bitrix24 является основной CRM-платформой этой услуги. Возможность подключения конкретной телефонии, оператора ЭДО, банка, системы ДБО или сервиса данных определяется после технической диагностики и проверки доступного API.
Проведём первичную встречу, изучим текущую схему телефонии или Bitrix24 и предложим формат аудита, пилота или внедрения.